Notre métier

Notre métier consiste à assister et conseiller les particuliers, les professionnels ou mandataires judiciaires dédiés aux majeurs protégés qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
 

Notre métier exige de solides compétences et qualités dans des domaines aussi nombreux que variés  :

  • Droit civil (régimes matrimoniaux, droits de succession, droit social, …)
  • Droit fiscal
  • Droit des assurances
  • Droit du patrimoine
  • Connaissances de la conjoncture économique
  • Connaissances immobilières et financières (investissement financier, investissement immobilier, opérations boursières, gestion d'actifs, etc.)
Nous possédons de solides compétences dans des domaines variés : Droit civil, droit fiscal, droit des asurances, etc...
Patrimonial conseil agit avec loyauté, compétence, diligence et indépendance sur la durée.
Notre expertise s'étend à de nombreux secteurs d'activité comme l'assurance ou l'immobilier.

Notre priorité : agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des  intérêts de nos clients sur la durée.

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial afin de connaître vos objectifs et de vous proposer des produits ou des stratégies d'investissement adaptés à vos besoins.

Nous intervenons pour des consultations occasionnelles ou des études globales.

Nous vous offrons un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de votre patrimoine.
 

Notre expertise s'étend à différents secteurs d'activité :

  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite...
  • Valeurs mobilières et marché financier
  • Immobilier

 

Nous instaurons avec vous une relation de confiance fondée sur la confidentialité et s'inscrivant dans la durée.