Particuliers

Patrimonial Conseil accompagne les particuliers dans la gestion de leur patrimoineNous avons à cœur de vous  conseiller dans la création, le développement et l’optimisation, ainsi que la transmission, de votre patrimoine, en formulant le plus objectivement possible des recommandations d’ordre financières, mais également juridiques et fiscales, et en choisissant au mieux les outils permettant d’atteindre ces objectifs.

 

Nous œuvrons avec vous pour :

  • Optimiser la rentabilité de vos placements financiers.
  • Préparer la transmission de votre patrimoine privé et professionnel et limiter l’impact des droits de succession.
  • Gérer au mieux vos capitaux tout en maîtrisant la prise de risque.
  • Mettre en place des investissements en assurance-vie.
  • Préparer votre retraite
  • Adapter votre régime matrimonial au cours de votre vie : prévoir une donation au dernier vivant, en envisager des clauses préciputaires, en étudier un changement de régime, veiller à la protection de votre conjoint…
  • Limiter votre impôt sur le revenu ou encore les droits de mutation. ISF : savoir saisir les opportunités, alléger les pressions fiscales en privilégiant certaines solutions.
  • Générer des revenus complémentaires à partir de votre patrimoine
  • Mettre en place une stratégie immobilière.
  • Vous guider et sélectionner avec vous la meilleure stratégie à adopter concernant les opportunités d’investissements dans les PME.

 

Notre valeur ajoutée réside avant tout dans notre capacité à répondre à vos besoins en identifiant les stratégies adaptées et les meilleures solutions disponibles sur le marché à un instant donné.

Nous sommes à votre écoute pour analyser votre situation et vous proposer ensuite des solutions sur-mesure prenant en considération vos priorités.

Vous êtes

Particulier
Vous êtes un particulier : Notre cabinet d'experts vous conseille dans la création, le développement et l'optimisation, ainsi que la transmission de votre patrimoine.
 
Entreprise
ou professionnel
Patrimonial Conseil propose aux professionnels des solutions en formulant le plus objectivement possible des recommandations permettant d'atteindre leurs objectifs.
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Vous êtes mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou tuteur familial, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre du projet de vie de la personne protégée et répondons à vos questions.