Qui sommes-nous ?

Créé en avril 2010 par Ghislain Boulard, nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine indépendants agréés par l'Anacofi, association agréée par l’autorité des marchés financiers.
Fabien Le Bartz rejoint la direction de la société Patrimonial Conseil, après 10 années d’expérience dans la gestion de patrimoine

Notre solide expérience au sein de plusieurs cabinets en conseils, en gestion, et auprès d’établissements bancaires de renom nous permet de vous conseiller et gérer votre patrimoine, que vous soyez mandataire judiciaire, particulier ou professionnel.

Nous avons à cœur de vous accompagner dans vos démarches et dans la gestion de votre patrimoine.

Après avoir réalisé un audit synthétisant votre situation financière, civile et fiscale, nous vous délivrons un ensemble de préconisations en adéquation avec vos objectifs (constitution d’un capital, valorisation, transmission, protection du conjoint survivant, préparation de la retraite…) puis nous nous assurons de la gestion et du suivi de vos intérêts sur la durée.

Nous ne dépendons d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les  solutions les plus adéquates.