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Présentation de Patrimonial Conseil

Patrimonial Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine fondé en 2010 par Ghislain BOULARD. 

Le Cabinet travaille exclusivement sur une approche globale, qui consiste à appréhender en totalité le patrimoine fiscal, financier et juridique d’une personne avant de délivrer des conseils, des préconisations.

Nous intervenons auprès d’une clientèle exigeante, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur les problématiques de la gestion des placements financiers, l’investissemenat immobilier, la fiscalité, la transmission permettant d’offrir à nos clients un service à haute valeur ajoutée dans l’optimisation patrimoniale. 

Reposant sur des valeurs de conseil et d’éthique, le cabinet Patrimonial Conseil  vous accompagne pour répondre à l'ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Au-delà de son activité de Conseil en Gestion de patrimoine au sein de particuliers et d’entreprises, Patrimonial Conseil est reconnu auprès des mandataires judicaires à la protection des Majeurs du grand Quart Nord Ouest de la France, dont il s’est fait une spécialité complémentaire pour les aider dans leur gestion financière envers les personnes protégées (Tutelle, Curatelle simple, Curatelle renforcée, Sauvegarde de justice). 

Le cabinet a toujours voulu conserver son indépendance, et ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, l’actionnariat du cabinet étant composé des seuls dirigeants de Patrimonial Conseil. Les conseillers en gestion de patrimoine proposeront donc en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adaptées à chaque situation.

Patrimonial conseil compte aujourd’hui 13 personnes dont 4 CGP.

Situé à Vannes, le cabinet s’est enraciné dans les terres bretonnes et est au service de ses clients majoritairement dans le quart Nord Ouest de la France.

Découvrir notre équipe

Image de la banniere
  1. Sep 2017
  2. Dec 2017
  3. Mar 2018
  4. June 2018
  5. Jan 2019

  1. Fanshawe College Cyber Security

    September, 2017

    In September, 2018 I enrolled into the Cyber Security course at Fanshawe College.


    Key courses include:

  2. CTF

    December, 2017

    Participated in CTF.

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    May 20th, 2014

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    July 9th, 2014

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    August 30th, 2014

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    September 15th, 2014

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    November 1st, 2014

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    December 10th, 2014

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    January 19th, 2015

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    March 3rd, 2015

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2010

Avril 2010

Création du cabinet par Ghislain BOULARD à Vannes au centre d’affaires

2013

Février 2013

Déménagement des locaux à Saint Avé

2013

Septembre 2013 

Arrivée de Gaetane

2014

Mars 2014 

1ere croissance externe via l’acquisition d’un portefeuille d’assurance

2014

Septembre 2016

Arrivée de Marie Charlotte

2017

Septembre 2017

Arrivée de Laure

2017

Novembre 2017

Arrivée et nomination de Fabien en tant que DAF et CGP

2023

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2024

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Notre historique

  1. user
    Avril 2010

    Création du cabinet par Ghislain BOULARD à Vannes au centre d’affaires.

  2. user
    Février 2013

    Acquisition des locaux et déménagements à Saint Avé.

  3. user
    Septembre 2013 

    Arrivée de Gaetane

  4. user
    Mars 2014

    1ere croissance externe via l’acquisition d’un portefeuille d’assurance

  5. user
    Septembre 2016

    Arrivée de Marie Charlotte

  6. user
    Septembre 2017

    Arrivée de Laure

  7. user
    Novembre 2017

    Arrivée et nomination de Fabien

  8. user
    Janvier 2018

    Arrivée de Sophie

  9. user
    Mai 2018

    Association égalitaire entre Ghislain et Fabien et nomination de Fabien en tant que co gérant

  10. user
    Avril 2019

    Arrivée d’Elisabeth

  11. user
    Mars 2020

    Arrivée d’Albane

  12. user
    Septembre 2020

    Arrivée d’Alix

  13. user
    Février 2021

    Arrivée de Charline

  14. user
    Mars 2021

    Déménagement dans les nouveaux locaux relookés pour mieux vous accueillir à Vannes.

  15. user
    Mars 2021

    Arrivée de Pierre Henri : Premier conseiller en gestion de Patrimoine salarié.

  16. user
    Septembre 2021

    2ème Croissance externe : Acquisition de la société Kerne Patrimoine et ouverture d’un 2eme bureau à Concarneau.

  17. user
    Septembre 2021

    Arrivée de Sophie avec l’acquisition de Kerne

  18. user
    Septembre 2021

    Arrivé de Charles Antoine : 2ème Conseiller en gestion de Patrimoine

  19. user
    Avril 2022

    Intégration du Cabinet Adéquation Finance