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Particuliers / Professionnels / Entreprises

Notre mission est d ’accompagner les particuliers dans leurs choix et décisions patrimoniales et d’ être à leurs côtés pour les aider à comprendre leur patrimoine, à le maîtriser et à l’optimiser.

Avec le temps, nous avons pû voir qu'un certain nombre de nos nouveaux clients ont une épargne excédentaire peu rémunérée ou des contrats existants non pilotés.

Vous venez de percevoir une somme d'argent importante (prime, cession d'actifs, héritage...) ? Ou vous disposez d'un capital existant (comptes épargnes, comptes titres, assurance vie...) que vous souhaiteriez faire développer ?

Vous avez une capacité d’épargne qui s’accumule sur des livrets ?

Vous souhaitez préparer votre retraite, gérer votre imposition, ou encore protéger votre famille ou anticiper votre transmission ?

Patrimonial Conseil vous propose de vous conseiller sur vos objectifs et vos projets afin de redonner du sens à votre patrimoine.

Méthodes et Valeurs

Nous accompagnons les dirigeants d’entreprises, parfois en manque de clarté sur la gestion de la trésorerie, les alternatives de rémunérations (Rémunération/Dividendes), leur prévoyance et la préparation de leur retraite afin de les aider à faire les bons choix et à dessiner des axes de stratégies patrimoniales.

Patrimonial Conseil a mis en place, en collaboration avec les plus grands des solutions d'ingénierie patrimoniale haut de gamme dans les domaines de l'assurances , la gestion de portefeuille, la prévoyance, la retraite, l'immobilier et la transmission.

Notre métier consiste, dans un environnement fiscal et économique changeant, à vous donner les clés et les outils pour la création, le développement et la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Avec vous, nous établissons un diagnostic personnalisé et élaborons des solutions sur-mesure destinées à vous sécuriser, vous ainsi que vos proches. Nous attachons une importance toute particulière à la sélection et à la fiscalité de ces solutions auprès de nos partenaires afin qu'elles puissent vous garantir une fructification optimale.