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Notre métier

Le métier de Conseiller en gestion de patrimoine est une profession totalement réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers et régie par un certain nombre d’obligations administratives, professionnelles et morales.

Patrimonial Conseil accompagne ses clients dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

Notre métier consiste à assister et conseiller les particuliers, les professionnels ou mandataires judiciaires dédiés aux majeurs protégés qui désirent un véritable conseil sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir sur un ou plusieurs supports tout en restant en cohérence avec le patrimoine existant.

Nous conseillons notamment nos clients sur la gestion de leur fiscalité personnelle (IR, IFI, transmission) et professionnelle, sur le placement de leur trésorerie, sur la gestion de leur patrimoine mobilier et immobilier, et sur la protection du patrimoine au sens large.

Le Cabinet travaille régulièrement en interprofessionnalité, avec vos conseils habituels Notaire, Avocat, Expert-Comptable en cas de besoin.

Notre objectif est de mettre en place des stratégies adaptées à votre profil et votre problématique en termes :

Placement

Assurance vie, contrat de capitalisation, SCPI, comptes titres, PEA, PER, PEE, PERCO…

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Création d'un patrimoine immobilier

Immobiliers anciens, immobilier neuf, immobilier de défiscalisation…

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Prévoyance

Protection des revenus, du patrimoine, Assurance de prêt, Garantie Homme Clé, Garantie entre associés…

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Impôts

Optimiser votre fiscalité IR, IFI, Impôts sociétés

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Retraite

Estimation, Préparation de la retraite, Constitution de revenus complémentaires 

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Transmission

Donation, Succession

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