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Présentation
● Signature document d’entrée en relation
● Présentation de l’équipe et de l’organisation de l’entreprise
● Explication des aspects réglementaires
Les étapes clés de votre stratégie
Notre approche stratégique consiste à vous écouter, prendre en compte votre situation fiscale, patrimoniale, financière, familiale pour créer une feuille de route personnalisée.
C’est bel et bien l’analyse, et la définition d’une stratégie patrimoniale qui nous mènera à terme à vous présenter les solutions les plus adéquates.
Chaque situation est différente, il n’existe pas de solution commune à tous.
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Documents contractuels
● Signature Lettre de mission
● Questionnaire de risque
● Convention RTO
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Bilan patrimonial
● Analyse globale : Revenus - Charges - Fiscalité - Succession - Famille - Retraite
● Définition de vos objectifs
● Remise d'un premier rapport
● Forces et faiblesses de votre patrimoine
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Définition de la stratégie
● Recherche des meilleurs leviers pour atteindre vos objectifs : investissements financiers, immobiliers, crédits, sociétés (SARL, SCI...), protection des proches, transmission, rendements.
● Projections des solutions dans votre patrimoine
● Comparaisons, validation de la stratégie globale et d'une feuille de route
Remise d'un rapport complet
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Présentation des solutions
● Accès aux solutions financières et immobilières haut de gamme sélectionnées
● Un interlocuteur unique au sein d'une équipe pluridisciplinaire interne et des partenaires privilegiés pour toutes vos problématiques (notaires, avocats, comptables, courtiers...)
● Remise du rapport d'adéquation avec présentation des solutions d'investissements
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Mise en place suivi
● Souscription des solutions retenues ensemble
● Négociation des meilleures conditions
● Accompagnement notaire, avocats, experts comptables...
● Suivi de vos investissement dans le temps, conseils, arbitrages, veille juridique et fiscal